India, 1880. Dos aventureros que responden a los nombres de Danny Dravot y Peachy Carnehan se dedican al contrabando, principalmente de armas. Su siguiente objetivo es recalar en el reino de Kafiristán, a donde deben llegar tras recorrer el Himalaya. Una vez allí, ambos son reclutados por los locales para coordinar su defensa del ataque de unos asaltantes.