Cuando varios agentes del servicio secreto británico son asesinados, James Bond es enviado a Nueva Orleans para investigar lo ocurrido. Todos ellos estaban sobre la pista de un importante traficante de drogas al que llaman Mister Big. El agente 007 conocerá a extraños personajes como el Baron Samedi, maestro vudú, y una mujer que lee el futuro con sus cartas del tarot.

Roger Moore tomó el relevo a Sean Connery como agente 007 en esta nueva entrega.